新しい生活様式の中、ライフスタイルに合った
資産運用とお金との付き合い方を学んでみませんか？
※セミナー・カウンセリングなど原則弊社オフィスとさせていただきますが、遠方の方やご家庭状況により来社が困難な方は、ZOOM・LINEなどご希望のツールを利用したオンライン面談もお受けしています。
各種サービスと料金のご案内
初回カウンセリング
・初回のみ無料
・面談時間 60分（当方自己紹介などの時間は含みません）
現状や想いなどをヒアリングさせていただきます。また、収入・支出・資産の状況や毎月のキャッシュフロー踏まえ、疑問や悩みを伺いながら問題点・やるべきこと・ゴール設定を明確にするお手伝いをいたします。
積立投資スターターサポート
・11,000円 （税込）
・面談時間 120分（料金はコンサルティング終了まで）
はじめて積立投資を始める方向けのサービスです。投資信託とは？ iDeCo NISAとは？何から始めればよいか？証券口座開設アドバイスなど・・・
積立投資を始められるまでのサポートをいたします。
個人・法人向け各種コンサルティング
・33,000円 （税込）～
・面談時間は120分（料金はコンサルティング終了まで）
DC投資教育コース
・継続トレーニング 年間 33,000円 (税別)
・従業員５名様まで（それ以上の場合は要相談）
導入後継続的に、年金制度のこと、運用のことなどの継続投資教育を行って参ります。
従業員様個々のご質問などにもお応えしながら、将来を見据えたライフプランニングのお手伝いをさせていただきます。
社会貢献活動
学校・教育機関向けセミナー
令和4年度いよいよ高校生が家庭科のカリキュラムで、「資産形成」を学び始めます。私共では、次世代の子供たちがお金について学ぶ機会を支援したいと考えております。
金融教育セミナー講師の手配・教材の提供・カリキュラム支援なども積極的に行って参ります。金融教育を通じて、「働く」、「貯める」、「増やす」、そして「使う」といった、次世代が向かう未来の後押しをしていくことも私共の使命だと考えます。
● セミナー実績
・令和3年8月 高知県警察学校 初任科生
「ライフプランセミナー」教材からの抜粋
地域新聞社グループ企業主催セミナー（定期開催）
まずは、地元高知から・・・・
2016年、地元新聞社グループ（高知新聞企業様）の協力を得て、「個人型確定拠出年金」をテーマにセミナーをスタートいたしました。
私共は、学びの格差を無くしたい！特に金融のリテラシーの格差が招く、将来格差を少しでも埋めていきたいとの想いで、毎月定期的にセミナーを開催しております。多くの方々に社会インフラとしての金融に興味を持っていただき、そして、ご自身のこととして利用していただくことが、地域貢献の一つではないかと考えております。
● セミナー実績
・「こつこつ自分年金の作り方」
・「積立投資をもっと知ろう」
・「退職者のための資産形成」
・「親が教える資産形成の基礎」
・「おさらいiDeCo NISA」
